1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым шагом Лыков погружается в мир, где привычные правила не работают. Чтобы раскрыть тайну, ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, самой жизнью. Но сможет ли он остановить зло, которое оказалось страшнее, чем он мог представить?