В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, убившим его семью десять лет назад. Теперь тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке: полковник грозит взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
