Время перемен в Китайской республике. Юноша Хуа Минчу, способный и добрый, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, вовлекает парня в водоворот политических событий.
Рядом с новыми товарищами и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки за страну. Их действия теперь решают, каким станет завтрашний день Китая. Простые мечты уступают место великим целям, а случайное знакомство перерастает в нечто большее.